Действие идет после окончания книги.
Несси,ребенок
После отступления Волтури прошло 7 лет, и наша Несс уже подрастает и идет речь о ее замужестве. Как всегда Элис хватается за свое любимое занятие и не упускает шанса сделать все просто великолепно. Свадьба прошла удачно…спустя еще несколько месяцев наша Ренесми беременеет. Как ни странно беременность проходит как у обычного человека, через 9 месяцев появляется ребенок,…но он человек, по его жилам течет человеческая кровь и у него есть способность одним прикосновением убивать человека, на вампиров и оборотней это не действует, но на человека моментально. Ребенок не может ничего есть он питается человеческой энергией через свою способность…Каллены вынуждены приносить ему по несколько человек в день.
Такое массовое испарение людей в маленьком городке дает о себе знать…
Волтури узнают об этом и собираются навестить городок, они думают, что здесь опять собирается армия новообращенных…Элис это видит и они собираются покинуть городок вместе с Джасом и ребенком Несси, ведь в теле Эль тоже растет…как они предполагают ребенок ,но ведь это невозможно…но факты есть факты.
Белла Каллен,Эдвард Каллен
Белла просто вне себя она хочет чтобы Несс родила ребенка ,но стать бабушкой?...это совсем не то о чем она подразумевала на счет "жили долго и счастливо". Также она очень переживает за Несс ведь роды будут не легкими в плане того что они еще не знают, что именно растет в ней,но Белз вспоминает свою беременность и пытается сделать все, чтобы отговорить Ренесми от этого ребенка. Эдварду тоже очень тяжело, только вспомнить какая была Белла, она чуть не умерла и в случае этого он не сможет обратить Несс, ведь он не может предположить что случиться с Джейкобом,пройдут ли его чувство...все будет еще запутанней
Элис и Джаспер
У Эль случилось видение предстоящей свадьбы,от чего она была просто счастлива,но это счастье длилось не долго она увидела родившегося ребенка-убийцу, за этим следовало более ужасное видение о Волтури они хотят полностью истребить Клан Калленов, чтобы не раскрыть свой секрет чему способствует ребенок и просто месть за свое давнее поражение.Война неизбежно и чтобы спасти ребенка Несс и своего Эль собирается уехать на время вместе с Джаспером.
Джас метается в каком-то  недоумении беременность вампира невозможна, но что тогда растет в Элис, пока это просто не обьяснимо.Но Элис видела в видении что она родит ,но кого именно все это очень затуманенно.
Оборотни
Стая оборотней пополнилась, у них появился один новый оборотень со странными способностями, который может реализовать своих же клонов, но пока его способности до конца не развиты и что плохо он не может управлять своим клоном. Что приводит к тому что его клон запечатлеятся с вампиром…что приводит в шок окружающих. Калеб ,так зовут новоприбывшего оборотня, всячески пытается найти своего клона, но это безуспешно. Сам клон не осязаем ,это просто имитация, но он стал осязаемым, настоящим…он буквально обрел свою жизнь. Кейт Денали так зовут вампира с кем запечатлился Калеб, она же не ощущает не приятного запаха от него и тоже влюбляется и они собираются сбежать. Но такого вида отношения не приветствуются в природе…Оборотни ищу Калеба и Кейт чтобы убить их. Семья Денали стали родными для Каленов и они пытаются отговорить оборотней убивать Кейт. Но Сэм против и тогда Джейкоб по просьбе Несс становится вожаком в стае и приказывает не искать клона и Кейт. Калебу это не нравится его же стая предала его и он сбегает чтобы сам найти их…
Денали
Ирина и Кармен просто в ярости от того что Кейт хочет сбежать, но Таня даже за и всячески пытается ей помогать постоянно выгораживая перед другими сестрами.(пополняется)
Люди
Жители Форкса тоже не сидят на месте. Они также начали замечать эти постоянные исчезновения и сами занялись поисками того маньяка или еще хуже чудовище, никогда незнаешь как разыграется воображение у людей.